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基金二季度重倉大消費和醫藥行業 16股持股比例超20%

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  二季度公募基金整體虧損467億元,貨幣基金成為賺錢大戶,醫藥生物、食品飲料、家用電器依然是基金重點配置行業。

  據相關數據統計顯示,二季度公募基金整體虧損467億元,貨幣基金成為賺錢大戶,股票型基金的虧損幅度擴大至663億元。醫藥生物、食品飲料、家用電器依然是基金重點配置行業,且二季度倉位上升明顯。

  數據顯示,基金二季度新進270只個股,8只個股持股占流通A股比例大于3%;619只個股獲增持,其中11只個股增持數量占流通股的比例大于10%。

  從基金持股數量占流通A股比例來看,二季度末,16只股票被基金鎖定了20%以上的流通股籌碼。

  1、貨幣基金最賺錢

  公募基金二季報披露完畢,123家基金公司旗下基金披露了季報,二季度整體虧損467億元,與一季度盈利約690億元相比,公募基金的整體盈利能力下降明顯。

  123家基金公司中,有54家基金管理公司旗下基金二季度逆市實現整體盈利,其中僅天弘基金利潤超過百億大關,為170.7億元,主要是因為天弘基金的貨幣基金規模最大,盈利來源主要是天弘余額寶,其二季度貢獻利潤高達150.29億元。

  緊隨其后的是建信基金,二季度盈利47.87億元;位居第三的中銀基金二季度盈利40.63億元。此外,進入基金公司盈利前十榜單的還有工銀瑞信、招商、興業、農銀匯理、國壽安保、平安大華和永贏基金,利潤均超10億元。

  從上半年的情況來看,二季度利潤前十位中只有永贏基金沒有進入上半年盈利前十榜單,博時基金一季度盈利43.92億元,二季度虧損7.22億元,上半年盈利36.7億元,排名第7位。

  在二級市場低迷的情況下,低風險產品受到市場追捧。在各類型基金中,二季度表現最好的是貨幣基金和債券基金,分別盈利820.8億元和181.14億元。相比一季度,混合基金和股票基金的虧損幅度增加,二季度分別虧損904.52億元和663.47億元。

  二季度雖然滬指下跌了10.14%,但仍然有87只股票型基金份額凈值增長率大于零,其中,有5只基金份額凈值增長率超過10%,分別為招商白酒、鵬華中證酒、銀華食品飲料A、銀華食品飲料C、國泰食品。

  此外,從基金的資產配置來看,二季度基金持有股票的市值為1.73萬億元,占基金總值的比例為12.88%,而在一季度,基金持有的股票市值為1.81萬億元,占基金總值的比例為14.12%??梢?,基金持有股票的比例略有下降。

  2、近三成買入食品飲料、醫藥股

  由于季度報告僅披露基金前十大持股,下面所說的基金持股市值,均按基金季報披露的前十大持股計算。

  從持股數量的行業分布來看,基金持股主要集中于醫藥生物、化工、電子等行業,持股數量分別為161只、122只和116只,這與A股的行業分布結構有一定的關系。相較于2018年一季度末,采掘、家用電器、鋼鐵三個行業持股個數維持不變,農林牧漁、非銀金融等五個行業持股個數有增加,其他20個行業持股個數均有所減少。其中,機械設備行業持股個數變動最大,由一季度末的108只減少至88只。

  從持股市值的行業分布來看,食品飲料和醫藥生物行業是基金的前兩大重倉行業,占總持股市值比例分別為14.33%和13.85%。

  此外,電子、家用電器、非銀金融、銀行等行業的倉位也相對較高。相較于2018年一季度末,二季度末基金在醫藥生物、食品飲料、計算機、家用電器等行業的倉位上升明顯,分別上升3.11%、2.97%、1.09%、0.78%。

  3、16只個股持股比例超20%

  從個股在基金持倉中出現的頻率來看,貴州茅臺、格力電器、中國平安、伊利股份、美的集團等大盤藍籌股最受基金歡迎,上述五家公司分別被707、668、651、518、507只基金持有,此外,招商銀行被454只基金持有,五糧液、工商銀行、恒瑞醫藥、農業銀行)也被300只以上的基金持有。

  從基金持股數量占流通A股比例來看,2018年二季度末,16只股票被基金鎖定了20%以上的流通股籌碼。16家公司中,有14家披露了中期業績預告,其中13家預增,1家預盈。

  值得注意的是,近期被疫苗事件“波及”的醫藥公司康泰生物也在列。數據顯示,二季度末共有96只基金持有康泰生物5935.84萬股,占流通股的比例高達24.76%。此外,二季度基金還持有智飛生物、沃森生物、海利生物、長生生物等疫苗公司股票,持股數量占流通股的比例分別為8.3%、2.83%、1.52%、0.11%。

  從市值來看,基金持股公司二季度末的市值主要集中在“0-100億元”、“100億元-200億元”,持股家數分別為709家、380家,合計達1089家,200億元以下市值的公司占比71.64%。

  從持股市值占板塊的流通市值情況來看,二季度末,基金持股市值占創業板流通市值的比例為3.81%,占中小板流通市值的比例為2.79%,占主板流通市值的比例為1.91%。相較于2018年一季度末,公募基金持股市值占三大板塊流通市值的比例均有所上升,體現出基金對板塊市值的影響有所提升。三大板塊中,基金持股市值占創業板流通市值的比例上升最多,增加了0.35個百分點,這說明創業板二季度更受基金的青睞。

  從估值水平來看,基金持股公司中,二季度末的動態市盈率在0至20倍、20倍至30倍之間的上市公司家數最多,分別為447家、341家,市盈率在30倍以下的公司占比超過50%。這說明基金在二季度市場調整階段投資風格還是相對穩健的。

  從重倉股2018年中期業績來看,有10只重倉股披露了中期業績,其中有9只個股凈利潤同比增速大于20%,平均增長率高達245.6%,如威華股份2018年上半年凈利潤同比增長率為639.34%;另外有878家重倉股披露了中期業績預告,其中預增和預盈的公司有653家,占比高達74.37%。

  4、四大指標影響持股偏好

  選取基金在2018二季度所重倉的1520家A股上市公司為初始樣本,在此基礎上剔除了銀行、證券、保險類及數據不全的上市公司,因其行業有關數據特點與其他行業差異明顯,最后確定的樣本有1446個。以基金持股數量占該樣本股上市流通股總數的比值為因變量,選取凈資產收益率、凈利潤同比增長率、總股本、企業性質、市盈率、市凈率等指標為自變量,作回歸分析,經統計檢驗后,發現公募基金有如下持股偏好:

  一是基金對凈利潤同比增長率越高的上市公司平均持股比例也越高。研究樣本中,基金持股比例占流通比例高于15%的上市公司2018年一季度凈利潤平均同比增長率高達100.79%,而所有樣本的凈利潤同比增長率為30.24%。如醫藥生物行業個股康泰生物2018年一季度凈利潤同比增長率為290.6%,基金持股比例高達24.76%。

  二是基金對非國有上市公司股票的平均持股比例要高于國企。研究樣本中,基金對非國有企業的平均持股比例為2.95%,國有企業的平均持股比例為1.85%。

  三是基金對總股本小的上市公司平均持股比例越高。這說明在二季度股市調整階段,基金偏好成長性較好的中小股本上市公司。研究樣本中,基金持股比例占流通比例高于15%的上市公司平均總股本不足10億股,而所有樣本的平均股本將近20億股。如商業貿易行業個股快樂購一季度末總股本為4.01億股,二季度基金持股比例高達40.81%。

  四是基金對市凈率越高的上市公司平均持股比例也越高?;鹌酶呤袃袈史从称鋵境砷L性更為看重。研究樣本中,基金持股比例占流通比例高于15%的上市公司2018一季度末的平均市凈率為8.56倍,而所有樣本的平均市凈率為4.06倍。如家用電器行業個股華帝股份一季度末市凈率為7倍,二季度基金持股比例高達28.8%。

  5、11股增持比例超10%

  二季度末基金新進270只個股,其中,基金持股總量占流通A股比例大于3%的上市公司有8家,分別為中新賽克、華體科技、中寵股份、翔鷺鎢業、三維通信、深圳新星、華英農業以及廣州酒家。

  基金二季度增持的公司有619家,其中,增持數量占流通股的比例大于10%的上市公司有11家。上述11只個股二季度在上證指數下跌10.14%的背景下,只有勝宏科技小幅下跌2.9%,其他10只個股均逆市上漲,平均漲幅高達24.77%,其中,璞泰來二季度漲幅高達61.92%。

  基金二季度減持的公司有592家,其中,減持數量占流通股的比例大于6%的上市公司有12家。上述12只個股中僅水星家紡、舍得酒業小幅上漲,分別為0.28%、0.95%,其他10只個股二季度下跌明顯,跌幅均在10%以上,平均跌幅高達30.24%。

  二季度有352只個股退出了基金的重倉股之列,按一季度末持股總量占流通A股的比例排序,排在前十位的公司分別為金逸影視、英威騰、海德股份、新坐標、伊之密、傳化智能、蘇試試驗、航發科技、金財互聯以及萊美藥業。

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責任編輯:仙桃新聞網

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